Η εφαρμογή Insurance.Office αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ασφαλιστικού γραφείου (back office) που καλύπτει όλες τις ανάγκες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, με ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης πελατών CRM για προώθηση πωλήσεων, αυτόματη εισαγωγή παραγωγής από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς και αναλυτική διαχείριση οικονομικού κυκλώματος, με έμφαση στην οργάνωση του εισπρακτικού κυκλώματος του ασφαλιστικού γραφείου.
Η εφαρμογή παρέχει πολλές ευκολίες και δυνατότητες, όπως π.χ. για προωθητικές ενέργειες μέσω της ομαδοποίησης επαφών για αποστολή μαζικών και προσωποποιημένων SMS και μαζικών e-mail μέσα από την εφαρμογή, αποθήκευση των δεδομένων στην πλατφόρμα cloud Microsoft Azure®, εξασφαλίζοντας έτσι μέγιστη ευελιξία, απόδοση και ασφάλεια με αυτόματη λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων σας, ψηφιοποίηση και επισύναψη των εγγράφων σας απευθείας μέσα από την εφαρμογή, καθώς και απροβλημάτιστη ενσωμάτωση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) στην καθημερινή πράξη, με διάφορες ευκολίες που παρέχει το σύστημα CRM της εφαρμογής, όπως η σήμανση επαφής για εξαίρεση από μελλοντικές προωθητικές ενέργειες.
Το ενσωματωμένο CRM (Customer Relationship Management) επιτρέπει την πραγματικά πελατοκεντρική διαχείριση των ασφαλιστηρίων και των οικονομικών στοιχείων ανά συμβαλλόμενο. Υποστηρίζει τη μαζική αποστολή e-mail και προσωποποιημένων SMS με αναφορές παράδοσης μέσα από την εφαρμογή. Σας δίνει τη δυνατότητα συγχρονισμού πελατολογίου και ραντεβού με το Microsoft Outlook© ή το κινητό σας τηλέφωνο. Επίσης, σας παρέχει ευκολίες όπως η προβολή χαρτών με τις διευθύνσεις των επαφών και ο προγραμματισμός και παρακολούθηση της επικοινωνίας με τους πελάτες σας – με πλήρες ιστορικό επικοινωνίας.
Υπολογίζει και προτείνει αυτόματα το προμηθειακό σενάριο του συμβολαίου ορίζοντας μόνο τον παραγωγό. Υποστηρίζει οποιοδήποτε προμηθειακό σενάριο σε απεριόριστο αριθμό επιπέδων, ανάλογα με την εταιρεία, τον κλάδο, την κάλυψη, τη χρήση (Κλάδος αυτοκινήτου) και τη μεταβολή προμήθειας ανά έτος, εύρος ασφαλίστρου και διάρκεια συμβολαίου (Κλάδος Ζωής). Τέλος, υπολογίζει αυτόματα τις εισερχόμενες (από τις ασφαλιστικές εταιρείες) και εξερχόμενες (προς συνεργάτες) προμήθειες, είτε βασιζόμενο στα προκαθορισμένα προμηθειακά σενάρια, είτε με βάση προμηθειακό σενάριο που ορίζεται ειδικά για το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο.
Συνεργάζεται αρμονικά με τη σουίτα εφαρμογών γραφείου Microsoft Office, με αποτέλεσμα τα δεδομένα σας να είναι διαθέσιμα με απεριόριστους τρόπους (αναφορές σε Excel, εκτυπώσεις μέσω Word, συγχρονισμός επαφών με το Outlook, εμφάνιση των e-mail σας μέσα στην καρτέλα πελάτη μέσω του Microsoft 365 κτλ.).
Και αν δεν έχετε Microsoft Office, θέλετε να μάθετε για το Microsoft 365 ή θέλετε να νομιμοποιήσετε το λογισμικό σας, ρωτήστε μας γιατί έχουμε τις καλύτερες τιμές και προτάσεις σε προϊόντα Microsoft.
Υποστηρίζει την προεπισκόπηση – έλεγχο εγκυρότητας – διόρθωση των στοιχείων των αρχείων παραγωγής που εισάγονται αυτόματα από τις ασφαλιστικές εταιρείες, εκμηδενίζοντας έτσι τυχόν λάθη. Διευκολύνει τη μεταφορά συμβολαίων από μια εταιρεία σε άλλη μέσω έξυπνης αντιστοίχισης καλύψεων διαφορετικών εταιρειών. Σας βοηθάει με αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων διεύθυνσης (νομών, πόλεων, οδών και Ταχυδρομικού Κώδικα) και αυτόματη συμπλήρωση ονομάτων για αποφυγή λαθών, ενώ προσφέρει και ενδείξεις και έξυπνες ειδοποιήσεις για αποφυγή λαθών.
Προγραμματίζει αυτόματα εισπράξεις και πληρωμές με δυνατότητα συμψηφισμών. Εξοφλεί προγραμματισμένες εισπράξεις/πληρωμές μέσω συναλλαγών, επιτρέποντας τον πλήρη και λεπτομερή έλεγχο της ιστορικότητας του συνόλου του οικονομικού κυκλώματος ανά πάσα στιγμή. Σας παρέχει την πιο ολοκληρωμένη εικόνα των οικονομικών στοιχείων (ασφάλιστρα, προμήθειες, διάφορα έξοδα) του Πρακτορείου σας και παρέχει πληθώρα αναφορών, όπως ετησιοποιημένη παραγωγή κ.α.
Η εφαρμογή Insurance.Office παρέχει τη δυνατότητα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) με ένα κλικ όσο συχνά θέλετε, αν επιλέξετε την εγκατάσταση του σε εξοπλισμό στην έδρα σας. Εναλλακτικά, σας δίνεται η δυνατότητα φιλοξενίας των δεδομένων σας στο σύννεφο (cloud), καθώς η εφαρμογή συνεργάζεται αρμονικά με την πλατφόρμα Microsoft Azure, εξασφαλίζοντας μέγιστη ευελιξία, απόδοση και ασφάλεια, με μειωμένο κόστος επένδυσης σε εξοπλισμό. Έτσι, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων σας, καθώς αυτές οι διαδικασίες γίνονται αυτόματα και με απόλυτη ασφάλεια.
Δίνει τη δυνατότητα στο γραφείο σας να μεταβεί σε πλήρως ψηφιοποιημένο αρχείο δικαιολογητικών και συνοδευτικών παραστατικών (άδειες οδήγησης, διπλώματα, φωτοτυπίες ταυτότητας κτλ.). Όλα τα επισυναπτόμενα αρχεία φυλάσσονται με ασφάλεια στην πλατφόρμα Microsoft Azure ή μέσα στο αντίγραφο ασφαλείας (backup) των δεδομένων σας.
Υποστηρίζει – μέσω ενός εύχρηστου και απόλυτα κατανοητού περιβάλλοντος χρήσης – τον ορισμό και τη διαχείριση των κλάδων και καλύψεων ανά ασφαλιστική εταιρεία. Δίνει τη δυνατότητα μέσω των ασφαλιστικών προϊόντων να ελαχιστοποιούνται τα καταχωρούμενα στοιχεία που αφορούν το αντικείμενο που ασφαλίζεται (π.χ. καλύψεις και κίνδυνοι). Στην εφαρμογή Insurance.Office τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα συντηρούνται και διαχειρίζονται αυτόνομα από το σύστημα, μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις για καταχώρηση στοιχείων και τα πιθανά λάθη, παρέχοντας επιπλέον ιστορικό ασφάλισης ανά αντικείμενο (π.χ. αυτοκίνητο, μηχανή, ακίνητο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σκάφος κτλ.). Επίσης, παρέχεται γέφυρα με λογιστικά συστήματα της Ελληνικής αγοράς.